Empieza desde: el cuadro de mando de Analytics.
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Ve a Configuración > Estados Financieros.
Crear un estado financiero
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Selecciona Añadir nuevo para crear un estado financiero.
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Escribe un Nombre para el extracto.
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Selecciona Guardar.
Definir Permisos de acceso
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Selecciona Acceso en la fila del extracto.
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Concede Permisos a roles de usuario específicos de la lista.
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Selecciona Close cuando hayas otorgado todos los Permisos necesarios.
Configurar y editar un Estado Financiero
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Selecciona Editar en la fila del estado de cuenta para cambiar el nombre.
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Selecciona la flecha azul en la fila del extracto para editar la estructura.
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Una vez dentro de la estructura del extracto, selecciona Añadir nuevo.
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Añade los grupos financieros relevantes y sus posiciones.
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Selecciona Guardar.
Observaciones: Puedes Editar o Eliminar registros de esta estructura cuando lo necesites.
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Selecciona Editar en cada registro para definir un color o cambiar el registro según sea necesario.
Eliminar un estado financiero
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Localiza el Estado Financiero que quieres eliminar.
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Selecciona Eliminar y confirma la acción.
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El extracto se eliminará de la lista de forma permanente.
