Empieza desde: el menú principal de Easilys.
- Selecciona las pestañas Equipment > Intervenciones.
- Selecciona el registro de la Intervención en el que quieres colocar un presupuesto.
Los detalles del registro de la intervención se muestran en el lado derecho de la pantalla.
- Ve a la pestaña "Presupuestos".
- Selecciona + Add. En la pantalla se muestra un blank quote form.
- Completa la información solicitada. Las que van seguidas de un asterisco son obligatorias.
- Selecciona Guardar en la parte inferior derecha del formulario de presupuesto para añadirlo al registro de la intervención. El presupuesto se añade a la tabla visible en la parte superior de la pestaña "Presupuestos".
Importante saber: Si ves un triángulo de advertencia naranja en la línea del presupuesto, significa que el importe del presupuesto es mayor que el umbral definido en el registro del equipo. Cuando pases el cursor sobre el triángulo, aparecerá un mensaje con el porcentaje definido para este Umbral.
Estos pasos se pueden realizar directamente por el responsable de mantenimiento si le has dado acceso a Easilys.
Para ello, debes haber creado una cuenta de Usuario para tu encargado de mantenimiento que habrás vinculado a un perfil de usuario diseñado específicamente para MANTENIMIENTO, de modo que no pueda ver toda la información disponible en Easilys y solo tenga acceso a las pantallas y acciones que necesita.
Para saber más sobre este tipo de procedimiento, consulta el artículo Link user accounts to an equipment supplier record.
