Gérer les périodes de gestion

Une période de gestion est définie par un libellé (souvent l'année à laquelle elle s'applique), une date de début et une date de fin. Plusieurs périodes de gestion peuvent être ouvertes en même temps. Les sites héritent automatiquement des périodes de gestion créées sur leurs sites pères.

Remarque : Cette fonction n'est utilisée que pour le site racine et les sites de production.

Point de départ : Le menu Easilys.

Accéder aux périodes de gestion

• Sélectionnez Profil > Paramètres du site.

Vous êtes redirigé vers l'onglet Informations des paramètres du site.

• Sélectionnez l'onglet Période de gestion.

La liste de toutes les périodes de gestion enregistrées s'affiche.

Créer une période de gestion

• Sélectionnez + Créer une période de gestion.

La fenêtre Créer une période de gestion apparaît. Renseignez les champs suivants :

• Libellé : nom de la période en cours de création.
• Du… Au… : date à laquelle la période de gestion commence et date à laquelle elle se termine.
• Confirmez la création en sélectionnant Créer.

Modifier une période de gestion

• Sélectionnez le crayon correspondant à la période de gestion à modifier.
• Confirmez la modification en sélectionnant Mettre à jour.

Clôturer une période de gestion

• Sélectionnez Clôturer.

La fenêtre Clôturer une période de gestion apparaît.

• Sélectionnez Valider.

La mention Clôturée s'affiche en bout de ligne. Lorsqu'une période est clôturée, plus aucune réception ni facture ne peut y être rattachée.

Remarque : Une fois clôturée, une période de gestion ne peut plus être rouverte. Les factures et réceptions incluses dans cette période ne peuvent alors plus être modifiées.