Point de départ : Le tableau de bord Analytics.
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Accédez à Budgets de Vente > Close Budgets depuis le menu principal.
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L'écran affichera une liste structurée de tous les budgets, incluant :
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Nom du budget
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Sites
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Année et mois
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Statut (Ouvert/Fermé)
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Historique des modifications
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Fermer un Budget
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Utilisez les options Rechercher, Filtrer ou Filtrer par site pour trouver le budget que vous devez clôturer.
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Localisez le budget et sélectionnez son statut Ouvert pour le modifier.
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Le statut du budget sera mis à jour vers Fermé et l'historique des modifications apparaîtra sur sa ligne, empêchant toute modification supplémentaire à moins qu'il ne soit rouvert.
Remarques : Pour rouvrir un budget, sélectionnez le statut Fermé sur sa ligne. Le statut passera alors à Ouvert.
Clôturer plusieurs budgets en masse
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Dans l'en-tête de la grille, localisez le bouton Tout fermer (icône de cadenas fermé).
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Tous les budgets sélectionnés seront désormais marqués comme Fermés.
Remarques : Vous pouvez rouvrir les budgets en masse en utilisant le bouton Tout ouvrir (icône de cadenas ouvert).
