Empieza desde: el cuadro de mando de Analytics.
- Ve a Configuración > Cuentas Financieras.
Crear una cuenta financiera
- Selecciona New en la parte inferior de la cuadrícula para crear una nueva Cuenta Financiera.
- Introduce el código de la cuenta para identificarla de forma única.
- Selecciona la categoría correspondiente en el menú desplegable.
- Define el tipo de cuenta, si corresponde.
- Personaliza el nombre de la cuenta en diferentes idiomas si es necesario.
- Selecciona Aceptar para guardar la nueva cuenta financiera.
Buscar una cuenta financiera
- Con las herramientas en la parte superior de la cuadrícula, puedes localizar una cuenta para editarla o eliminarla:
- El desplegable de Idioma te permite buscar nombres en un idioma concreto.
- La lista desplegable Tipo te permite acotar la búsqueda por cuentas o grupos.
- También puedes usar la función Buscar en la tabla para encontrar un nombre específico en la cuadrícula.
Editar una cuenta financiera
- Una vez que encuentres la cuenta que quieres, selecciona Editar junto a la cuenta.
- Modifica los campos necesarios, como el código, la categoría, el tipo o el nombre.
- Selecciona Aceptar para aplicar y guardar los cambios.
Eliminar una cuenta financiera
- Una vez que encuentres la cuenta que quieres, selecciona Eliminar.
- Confirma la acción en la ventana emergente.
- La cuenta ahora se elimina de la lista.
