Point de départ : Le tableau de bord Analytics.
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Accédez à Configuration > Éléments financiers.
Créer un élément financier
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Sélectionnez Nouveau en bas de la grille pour créer un nouvel élément financier.
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Saisissez le Code du compte pour identifier le compte de manière unique.
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Sélectionnez la Catégorie correspondante dans le menu déroulant.
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Définissez le Type de compte, le cas échéant.
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Personnalisez le Nom du compte dans différentes langues si nécessaire.
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Sélectionnez Accepter pour enregistrer le nouvel élément financier.
Localiser un élément financier
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En utilisant les outils en haut de la grille, vous pouvez localiser un compte pour le modifier ou le supprimer :
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Le menu déroulant Langue vous permet de rechercher des noms dans une langue particulière.
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Le menu déroulant Type vous permet d'affiner la recherche par Comptes ou Groupes.
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Vous pouvez également utiliser la fonction Rechercher dans le tableau pour trouver un nom spécifique dans la grille.
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Modifier un élément financier
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Une fois que vous avez localisé le compte souhaité, sélectionnez Modifier à côté du compte.
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Modifiez les champs nécessaires, tels que le Code, la Catégorie, le Type ou le Nom.
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Sélectionnez Accepter pour appliquer et enregistrer les modifications.
Supprimer un élément financier
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Une fois que vous avez localisé le compte souhaité, sélectionnez Supprimer.
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Confirmez l'action dans la fenêtre contextuelle.
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Le compte est maintenant supprimé de la liste.
