Point de départ : Le tableau de bord Analytics.
Accéder au module de clôture des budgets
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Accédez à États financiers > Clôturer les budgets.
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Un tableau affichera tous les budgets enregistrés ainsi que leurs détails. Le tableau comprend les colonnes suivantes :
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Budget : Affiche le nom et l'objectif du budget.
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Site : Identifie le site associé.
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Année : Spécifie l'année du budget.
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Mois : Indique le mois applicable.
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Statut : Indique si le budget est Ouvert ou Fermé.
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Clôturé par : Identifie l'utilisateur qui a verrouillé le budget (visible uniquement s'il est clôturé).
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Ouvrir ou Fermer le Budget : Un bouton interactif permet de changer le statut du budget.
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Clôturer un budget
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Localisez le budget que vous souhaitez clôturer. Vous pouvez utiliser le Filtre ou Filtrer par Site pour affiner la recherche.
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Sélectionnez le bouton bascule dans la dernière colonne pour changer le statut en Fermé.
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La colonne Fermé par affichera désormais votre nom et la date de fermeture.
Clôturer plusieurs budgets à la fois
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Sélectionnez le bouton Tout fermer en haut du tableau.
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Tous les budgets de la liste seront verrouillés simultanément.
Réouverture d'un budget
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Sélectionnez le bouton bascule pour ouvrir un budget individuel.
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Si nécessaire, sélectionnez le bouton Tout ouvrir pour annuler la clôture.
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Le ou les budgets redeviendront modifiables.
