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Las FP (Facturas de proveedores) deben coincidir con las GRNI (mercancías recibidas no facturadas) para identificar cualquier discrepancia.
Las facturas de proveedores pueden generarse automáticamente al validar la recepción si has indicado en el registro del proveedor que el albarán sirve como factura de proveedor. También pueden generarse automáticamente si usas un sistema EDI.
De lo contrario, puedes introducir manualmente las SI recibidas de tus Proveedores, vinculándolas directamente o no a un GRNI.
PRIMER ESCENARIO: CREAR UN SI AISLADO
- Selecciona Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
- Selecciona + Crear en la parte superior derecha de la pantalla.
- Easilys muestra de forma predeterminada una Factura de compra en blanco. Puedes cambiar el tipo de Factura a un Abono en la sección "General", en la línea "Tipo".
- Completa la información requerida en la sección "General". Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios para guardar la nueva Factura.
Observaciones: el lado derecho de la pestaña "General" muestra instrucciones sobre el procedimiento a seguir. Esta información cambia según la etapa en la que te encuentres en el proceso de validación de la Factura.
- Completa la información en la sección "Factura de proveedor".
- A continuación, completa la información en las otras secciones según sea necesario.
- Selecciona Guardar. La factura se crea.
- Ve a la pestaña "Details" de la Factura para añadir grupos analíticos fuera de los Productos y/o los Productos relacionados con la Factura.
- Selecciona Añadir para añadir una línea a la Factura.
SEGUNDO ESCENARIO: CREA UNA SI VINCULÁNDOLA DIRECTAMENTE A UN GRNI EXISTENTE
- Selecciona Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
- Selecciona el GRNI correspondiente al SI que necesitas introducir.
Los detalles de la Factura se muestran en la pestaña "General".
- Selecciona Editar.
- Completa la información en la sección "Factura de proveedor". El número de la factura de proveedor es obligatorio.
- Selecciona Registrar.
- Easilys entonces propone generar automáticamente la Factura de proveedores copiando la información del GRNI. Luego puedes modificar los Ítems según sea necesario. Esta opción puede ahorrarte tiempo, pero eres libre de proceder de esta manera o introducir todo manualmente.
- Ve a la pestaña "Detalles" de la Factura para añadir o modificar las líneas de SI.
Para añadir o modificar la información de una línea, simplemente selecciona la línea del producto o del grupo analítico. Aparece un Panel en el lado derecho de la pantalla que te permite editar la información de facturación, ya sea a nivel de GRNI o de SI.
Una vez que introduces tu SI, aparece en la lista de Facturas con el estado POR VALIDAR. Para más información sobre cómo reconciliar Facturas con el estado POR VALIDAR, consulta el artículo Reconciliar un GRNI y un SI para identificar cualquier discrepancia.
