Point de départ : Le module Analytics.
Créer des analytics
Avant de créer le tableau de bord avec la comparaison, vous devrez configurer les scénarios à visualiser ; dans ce cas, les ventes enregistrées dans le POS et le Cashrec. À ce stade, vous devez établir les paramètres (chronologie, source de données, centre, types et périodes de vente, entre autres) pour les analytics.
Cette procédure doit être effectuée deux fois, une fois pour chaque scénario (POS et Cashrec).
Pour configurer les paramètres :
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Sélectionnez Ventes dans le menu principal.
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Sélectionnez le bouton Paramètres.
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Dans Analyse, vous pouvez établir :
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Si vous souhaitez afficher les Ventes en tant que Ventes nettes ou Ventes brutes.
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Si vous souhaitez voir le Trafic par Additions ou Convives.
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Le scénario de comparaison d'Analytics peut être comparable, réel vs année précédente, réel vs budget, budget vs année dernière.
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L'année de référence, qui peut être l'une des cinq (5) dernières années.
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Si vous souhaitez afficher les Montants moyens, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement.
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Dans Période, définissez :
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La période que vous souhaitez consulter. Vous pouvez consulter le dernier jour, la dernière semaine, le dernier mois, la dernière année ou une plage de dates spécifique que vous sélectionnez.
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Si vous souhaitez exclure ou inclure des jours spécifiques de la semaine.
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Si vous souhaitez inclure les jours fériés, les veilles de jours fériés, les événements et exclure les dates non représentatives.
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Si vous souhaitez filtrer par Météo ou Températures.
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Dans Type et périodes de vente, configurez :
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Si vous souhaitez voir les types de ventes individuels ou les groupes de types. Sélectionnez ensuite le type spécifique ou le groupe de types dans le menu déroulant.
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Si vous souhaitez consulter une ou toutes les Périodes de vente.
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Dans Autres, vous pouvez définir des paramètres tels que la source de données, les monnaies, les variations en pourcentage en devise locale ou ignorer les jours sans ventes. À ce stade, vous définirez si les données proviendront du point de vente ou du Cashrec.
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Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez Accepter pour l'enregistrer OU Annuler pour l'ignorer.
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De retour sur l'écran Analytics Sales, sélectionnez Filter by Business Unit.
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Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner le centre ou les centres spécifiques pour lesquels vous souhaitez effectuer la comparaison.
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Une fois que vous avez sélectionné le ou les centres, l'écran Sales Analytics affiche une liste des unités sélectionnées avec les données. Dans cet écran, vous pouvez consulter un aperçu des ventes actuelles, des ventes passées (basées sur l'année comparable) et la variation en pourcentage et en montants.
- Vous pouvez enregistrer ce scénario que vous avez créé en cliquant sur le bouton Scenarios et en lui attribuant un nom.
Remarques : Pour une comparaison précise, tous les paramètres doivent être configurés de la même manière dans les deux scénarios, à l'exception de la source de données dans la section Autre, qui sera Feuille de caisse pour l'un et POS pour l'autre.
Créez le tableau de bord avec la comparaison
Une fois les paramètres configurés et les scénarios enregistrés, vous pouvez retourner au tableau de bord Analytics pour les rechercher et les épingler dans un tableau de bord. Vous pourrez ainsi accéder à ces données facilement et de manière permanente.
Pour créer le tableau de bord :
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Sélectionnez Tableau de bord dans le menu principal.
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Sélectionnez Nouveau + pour créer un nouveau Tableau de bord.
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Attribuez un nom au nouveau tableau de bord.
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Sélectionnez + New Widget.
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Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les paramètres suivants :
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Module : Choisissez le module Ventes.
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Scénario : L'un des scénarios que vous avez créés pour cette comparaison.
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Type de widget : Simple (données uniquement), Graphique (graphiques uniquement) ou Simple + Graphique (données et graphiques).
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Taille du widget : si vous souhaitez l'afficher au format horizontal ou vertical.
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Grandeurs : Sélectionnez Ventes nettes pour afficher les différences spécifiques liées aux ventes.
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Appuyez sur Accepter pour enregistrer le widget OU Annuler pour l'ignorer.
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Répétez cette même procédure avec le deuxième scénario.
Une fois les widgets configurés, vous pourrez accéder facilement à cet élément visuel dans le tableau de bord que vous avez créé.
