Empieza desde: La página Resumen en el Cuadro de mando de Compliance.
- Selecciona Formularios.
- Elige un formulario de la lista principal o usa el icono de filtro para tener más control
Observaciones: Con el filtro, es posible filtrar por múltiples Formularios y comparar estos resultados en diferentes periodos de tiempo. Usando estas opciones de filtrado, puedes seleccionar varios escenarios para ver datos de diferentes áreas de tu negocio.
- Elige un periodo de tiempo seleccionando periodos preestablecidos (hoy, últimos 7/30 días, hace un año, etc.).
- O Elige un rango específico de fechas en el calendario y selecciona Aceptar.
- Selecciona una Ubicación para ver el estado de los Formularios completados y las Desviaciones abiertas.
Observaciones: dentro de una revisión (un formulario completado a nivel local) puedes filtrar por el estado de las desviaciones para ver las que ya están solucionadas o las que tienen comentarios o archivos adjuntos.
Observaciones: Al abrir un formulario completado, la pestaña Revisions muestra una tabla con el ID de revisión único de cada formulario. El icono Filter ofrece opciones de filtrado avanzadas por Revision ID, Date range, Assignee. Estos filtros te permiten localizar rápidamente revisiones específicas sin tener que desplazarte por todas las entradas.
Generar informes
Desde el nivel central, también puedes exportar a Excel. Aquí tienes varias opciones:
- Resumen de la exportación: igual que en la página.
- Exportar Formularios: todos los formularios completados (sin respuestas/registros)
- Exportar registros: más detallado, ya que incluye todas las respuestas/registros
- Exportar registros: más detallado, ya que incluye todas las respuestas/registros de todos los Formularios completados del tipo que escogiste).
- Selecciona Informes en el menú principal
Allí tendrás un resumen de los formularios recientes y podrás ordenarlos (ubicación, formulario, fecha).
Exportar pedido y estructura de datos
Cuando exportas formularios o registros a Excel, la exportación conserva el orden original de las tareas y preguntas tal como se ha configurado en el creador de Formularios .
Esto garantiza que:
- Los datos siguen la misma estructura lógica que el formulario en vivo.
- La secuencia de preguntas y Tareas se mantiene igual tanto en la plataforma como en la exportación.
- Revisar y analizar los datos exportados es más intuitivo y fiable.
