Empieza desde: El panel de control de Compliance.
Localizar tu formulario
- Selecciona Formularios en el menú principal para abrir la página de formularios de tu cadena.
Observaciones: Los formularios pueden agruparse en carpetas para organizarlos. Los formularios y las carpetas se muestran en la lista de la página de formularios de tu cadena. Las carpetas se indican con un icono de carpeta. La creación y gestión de carpetas se trata en un artículo separado.
- Localiza el formulario o la carpeta en la que está guardado tu formulario. Selecciona el título de una carpeta para ver su contenido. Ya puedes gestionar tu formulario.
Editar los ajustes de un formulario
- Selecciona Editar en el formulario que necesitas gestionar.
- Modifica los ajustes del formulario (como se indica en Crear los formularios centrales de una cadena).
Observaciones: Puedes navegar entre los ajustes utilizando la lista de títulos.
- Utiliza Guardar para guardar los ajustes del formulario.
- Selecciona el icono de retorno para volver a la carpeta o al panel de formularios.
Gestionar las tareas en un formulario
Desde tu carpeta o el panel de formularios:
- Selecciona el nombre del formulario para abrirlo y mostrar las tareas.
Observaciones: Solo puedes editar las tareas de un formulario que no haya sido publicado.
- Selecciona Abrir para mostrar las tareas de tu formulario. Ya puedes realizar cambios en tus tareas.
Modificar las tareas existentes
- Selecciona Editar para abrir los ajustes de tu tarea.
- Modifica los detalles de la tarea (como se describe en Crear una tarea dentro de un formulario).
- Selecciona Guardar para guardar tus cambios.
- Selecciona el icono de retorno para volver a la carpeta o al panel de formularios.
Añadir subtareas
Observaciones: La creación de una nueva subtarea (también llamada tarea hija) elimina las opciones de respuesta disponibles de la tarea principal.
Copiar tareas
Observaciones: Esta funcionalidad es la misma para las subtareas.
- Selecciona Copiar para copiar tu tarea.
- Introduce el título de tu nueva tarea en la ventana emergente y selecciona el botón Confirmar.
- Utiliza Editar para asegurarte de que los ajustes de la tarea son correctos modificando la tarea actual (como se describe en Crear una tarea dentro de un formulario).
Eliminar tareas
Observaciones: Esta funcionalidad es la misma para las subtareas.
- Selecciona Eliminar. Aparecerá una ventana emergente preguntándote si estás seguro de querer eliminarla.
- Selecciona Sí, eliminar para confirmar la eliminación O selecciona Cancelar para volver sin eliminar.
Observaciones: La eliminación es permanente. No podrás recuperar una tarea eliminada.
Publicar el formulario
Antes de que un formulario sea publicado, solo el usuario que lo ha creado puede consultarlo o utilizarlo. Una vez publicado, se hace visible en la página de formularios y accesible para todos los usuarios/dispositivos en Compliance.
- Selecciona Publicar para publicar tu formulario.
Observaciones: Publica tu formulario únicamente cuando estés seguro de haber creado todas las tareas necesarias. No puedes editar un formulario publicado. Solo puedes duplicar el formulario para crear un nuevo borrador si necesitas modificar su contenido.
Los cambios realizados en el formulario se almacenarán al guardar, pero solo serán visibles en la página de formularios una vez que el formulario sea publicado.
