Point de départ : Le tableau de bord Compliance.
Créer un nouveau dossier
- Sélectionnez Formulaires dans le menu principal pour ouvrir le tableau de bord des formulaires de votre chaîne.
- Sélectionnez Nouveau dossier pour ouvrir une fenêtre contextuelle permettant de définir le titre et la ou les langues du dossier.
- Sélectionnez la ou les langues souhaitées pour votre dossier.
- Saisissez le nom de votre dossier.
- Sélectionnez Enregistrer pour créer votre dossier OU sélectionnez Annuler pour revenir au tableau de bord des formulaires sans créer de nouveau dossier.
Le dossier nouvellement créé sera disponible depuis le tableau de bord des formulaires, prêt à recevoir des formulaires ou à en créer à l'intérieur.
Remarque : Les dossiers se distinguent des formulaires ou des ordres du jour par l'icône de dossier.
Modifier les paramètres d'un dossier
Depuis le tableau de bord des formulaires de votre chaîne :
- Sélectionnez Modifier sur votre dossier pour ouvrir une fenêtre contextuelle de modification.
- Modifiez les langues et/ou le(s) nom(s) du dossier.
- Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder vos modifications OU sélectionnez Annuler pour revenir sans conserver les modifications.
Supprimer un dossier
Depuis le tableau de bord des formulaires de votre chaîne :
- Sélectionnez Supprimer sur votre dossier pour activer une fenêtre contextuelle de suppression.
- Sélectionnez Oui, supprimer pour confirmer la suppression OU sélectionnez Annuler pour annuler la suppression et revenir au tableau de bord des formulaires.
Déplacer des formulaires vers un autre dossier
Dans votre tableau de bord, vous pouvez avoir des formulaires qui ne se trouvent pas dans un dossier et que vous souhaitez organiser. Vous pouvez également déplacer un formulaire d'un dossier à un autre.
- Identifiez le formulaire que vous souhaitez déplacer sur le tableau de bord OU dans un dossier.
- Sélectionnez > Déplacer vers un dossier sur le formulaire.
- Sélectionnez la liste déroulante Déplacer vers… pour choisir un dossier de destination pour le formulaire.
- Sélectionnez Déplacer pour transférer votre formulaire dans le dossier OU sélectionnez Annuler pour revenir à la page des formulaires.
Le formulaire sera désormais disponible dans le dossier souhaité sur le tableau de bord des formulaires, à la place de son emplacement précédent.
