Point de départ : Le Plan quotidien.
Localiser un formulaire
- Sélectionnez Formulaires dans le menu principal pour ouvrir la page des formulaires.
- Sélectionnez Filtrer et choisissez une option pour filtrer les formulaires.
- Sélectionnez Rechercher pour rechercher des formulaires contenant un texte spécifique.
- Sélectionnez le dossier souhaité dans la liste des dossiers.
- Sélectionnez le formulaire souhaité dans la liste des formulaires.
Remplir un formulaire
- Sélectionnez Démarrer nouveau pour commencer une nouvelle instance du formulaire sélectionné.
- Parcourez les tâches du formulaire et répondez aux questions de chacune d'entre elles.
- Vous pouvez ajouter des informations complémentaires à chacune de vos réponses en utilisant les options suivantes :
- Sélectionnez l'icône de commentaire pour ajouter un commentaire dans le champ Écrire ici, puis sélectionnez l'icône de sauvegarde pour l'enregistrer dans le fil de la tâche.
- Sélectionnez l'icône de pièce jointe et choisissez un fichier à importer, puis sélectionnez l'icône de sauvegarde pour l'enregistrer dans le fil de la tâche.
- Sélectionnez l'icône de photo pour prendre une photo et l'enregistrer dans le fil de la tâche.
- Sélectionnez l'icône d'informations pour afficher des détails supplémentaires sur la tâche, notamment la description, les pièces jointes, l'historique des réponses et le journal des modifications.
- Sélectionnez l'icône d'action pour ajouter une action. Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer pour consigner les actions associées à cette tâche dans le fil de la tâche.
Remarque : Cette option n'est disponible que dans les formulaires d'ordre du jour de réunion.
- Sélectionnez Terminer une fois que vous avez répondu à toutes les questions et que tous les documents importés ont été joints. La tâche se fermera automatiquement et vous ramènera à la page du formulaire.
Remarque : Si une fenêtre contextuelle de déviation apparaît lorsque vous répondez aux questions ou complétez le formulaire, remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer pour consigner les actions associées à la tâche dans le fil de la tâche.
Finaliser un formulaire
Les commentaires et les modifications apportées au formulaire mettent à jour le fil de la tâche immédiatement. Lorsque Terminer est sélectionné, le formulaire est enregistré comme terminé dans le système.
