Assurer le suivi d'une facture d'avoir
Lors d'une réception, il est possible qu'une demande d'avoir ait été générée. Dans ce cas, une facture d'avoir avec le statut En attente est automatiquement créée pour cette demande d'avoir.…
Easilys
Catégories
- Configurer des règles de validation pour les demandes d’interventionParamétrer les informations d'un sitePmp - valorisation du stockAjouter un site Easilys à l'arbre de sitesParamétrage du cadencierGérer les produits finis, ou comment gérer vos recettes comme des produits fournisseurFacturer des commandes fournisseurs vers un site alternatifParamétrer l'interface entre Easilys et OptimarchéRendre les recettes stockables par défautComprendre pourquoi les effectifs enregistrés reviennent automatiquement à 0Paramétrer l’estampille sanitaire d’un siteGestion d’arbres virtuels et de sites virtuelsMettre en place le workflow de validation des commandes par un responsableAfficher le stock hors taxes ou toutes taxes comprisesRéinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateurCréer un siteCréer un compte utilisateur sur un siteGérer les profils des comptes utilisateurs
- Tag CataloguesTag "Recettes"Définir quelles tâches doivent être visibles sur quels sitesTag "Tâche PMS"Tag "Localisation"Créer des catalogues de recettes et les mettre à la disposition des sites souhaitésSupprimer un tagTag "Sites"Tag "Sites de conditionnement"Utilisation de la balise « Tâches »Tag "Sites pour cession de stock"Modifier un tagMiser sur les tags de composants de recettes pour optimiser la productionQu'est-ce qu'un tag et à quoi sert-il ?Créer un tag
- Créer des locaux pour pouvoir s'en servir pour des tâches PMSTransférer un équipement d'un site à un autreCréer une fiche d'équipementLier un document à la fiche d'un équipementConsulter l'historique des transferts d'un équipementAjouter un visuel sur la fiche de l'équipementInventorier des équipements disponibles en grande quantité comme les couverts
- Valider ou refuser des demandes d’intervention de maintenanceParamétrer les notifications et le montant limite de validation autorisée pour la gestion des devisRefuser ou accepter un devis déposé sur une fiche d'interventionDétail des statuts par lesquels passe une fiche d'interventionConsulter les coûts prévisionnels et réels d'une intervention et ajouter la facturation finaleAjoutez un devis à l'enregistrement d'interventionAjouter un rapport d'intervention et terminer l'interventionGénérer une fiche d'intervention
- Ajouter les réponses fournies par un fournisseur dans l'appel d'offresAccepter ou refuser les propositions puis valider un appel d'offresCréer son appel d'offresSaisir manuellement des réponses dans le Portail fournisseursSoumettre des réponses aux appels d’offres et consulter les décisions des clientsComposer son appel d'offresConsulter, comparer et négocier les réponses à un appel d'offres
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesAjouter les labels d'un produitModifier les informations d'un produit : unités, labels, origines, TVA, etc.Ajouter un délai de réservation sur un produit fournisseurGérer les produits depuis l'écran Administration des produits V2Lier une fiche technique à un produitLes notions d'ingrédient, produit industriel et produit fournisseurGérer les coeficients de rendement des matières premièresComprendre la gestion des unités de facturation, commande, stockage et production d’un produit fournisseur
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesAjouter les labels d'un produitSuivre l’avancement des achats par rapport aux engagements d’achatsComprendre pourquoi il n'est soudainement plus possible de commander pour la semaine, le mois ou l'année suivantePourquoi je ne peux pas indiquer, en commande ou en réception, une quantité avec des décimales ?Pourquoi je ne peux pas commander mon produit après que celui-ci a été bien créé dans la mercuriale ?Modifier les informations d'un produit : unités, labels, origines, TVA, etc.Créer une mercuriale spécifique sur le site parentGérer le stock des produits hors alimentaire (produits d'entretien, de conditionnement, etc.)Ajouter un délai de réservation sur un produit fournisseurAppliquer un prix aux produits finis à partir de la mercurialeGérer des cas de promotion, animations ou substitutions de produitsDupliquer une mercurialePourquoi l'import de nouvelle mercuriale ou nouveaux produits ne fonctionne pas ?Supprimer une mercurialeCréer une copie d'un produit existant chez un autre fournisseurSupprimer un produitPersonnaliser un produit héritéForcer la mise à jour d’un nouveau produit pour le rendre commandable immédiatementLier une fiche technique à un produitLes notions d'ingrédient, produit industriel et produit fournisseurAdministrer les génériques d’achatsGérer les coeficients de rendement des matières premièresComment gérer les produits AGRIMER ?Créer une famille d'ingrédients alimentaires ou non alimentairesRattacher un ingrédient générique à des produitsModifier le prix des produitsFusionner deux mercurialesComprendre la gestion des unités de facturation, commande, stockage et production d’un produit fournisseurRattacher un produit à un générique d’achatCréer une mercurialeCréer un produitModifier le fournisseur, la famille de produits et/ou la période de validité d’une mercuriale
- Détacher une fiche fournisseur administrée par un site pèreLa période de référencementComprendre le statut « En attente » d'une réception pour le bon de livraison EDILe délai et l'heure limite de commandeLes jours de livraisonGérer le délai de livraison et de consommation dans le cadre d'une règle de Smart DeliveryComprendre pourquoi il n'est soudainement plus possible de commander pour la semaine, le mois ou l'année suivanteAdministration multiste des fiches fournisseurs : quels éléments s’héritent du site père au site enfantUne des fiches fournisseurs n'apparaît plus dans la listeActiver la possibilité d'envoyer des pré-commandes auprès d'un fournisseurAssocier le fournisseur "NOM DU SITE PERE" sur les sites enfantsAfficher un lien cliquable de confirmation de lecture dans l’email de commandeComprendre tous les paramètres de la fiche fournisseurLes modes d'envoi des bons de commande aux fournisseursFusionner des fiches fournisseursLa fonctionnalité de pré-commandeSupprimer une fiche fournisseurModifier une fiche fournisseur existanteCréer un groupe de fournisseursAssocier une fiche fournisseur administrée par un site pèreComprendre pourquoi une commande reste en statut 'en attente'Créer une nouvelle fiche fournisseur
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesTag "Composants de la recette"Ajouter la progression dans une recetteDupliquer une recetteOptimiser les règles de Smart Grammage grâce aux catégories et sous-catégories de recetteCréer, modifier ou supprimer un atelier de productionGérer l'eau du robinet dans les recettesCréer, modifier ou supprimer une catégorie ou sous-catégorie de recetteCréer une mercuriale spécifique sur le site parentRéactiver une recetteGérer les produits finis, ou comment gérer vos recettes comme des produits fournisseurRendre des recettes stockables en masseAjouter des composants dans une recetteModifier une recetteSupprimer une recetteTransférer une recette d'un site vers son site parentSimuler une recette pour vérifier la bonne valorisation de celle-ciParamétrer en masse les fiches recettes, ajouter des éléments et/ou remplacer un ingrédientGérer les coeficients de rendement des matières premièresMiser sur les tags de composants de recettes pour optimiser la productionPourquoi la simulation de la valorisation des recettes ne fonctionne pas ?Décliner une recette pour en avoir différentes versions compatibles avec différents segments, textures et/ou régimes particuliersCréer une recetteComprendre l'objectif des différents onglets dans une fiche recette
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesCompléter les effectifs prévisionnels et/ou réels d’un menuUtilisation des commandes convives avec des sites de productionForcer l'ajout d'une recette ne respectant pas le plan alimentaire dans les menusAdministrer la liste des éléments de repas et des servicesSubstituer une recette par une autre, sur une période définie, dans vos menusUtiliser les indicateurs de performance sur les trames de menusDésactiver une trame de menuDésactiver une trame de menusModifier les paramètres d'une trame de menusGérer les prix de vente des recettesDupliquer les menusCréer un menu
- Compléter les effectifs prévisionnels et/ou réels d’un menuSaisie des effectifs : présentation technique de l'écran et de ses objectifsUtiliser l'écran de saisie des effectifs pour renseigner les effectifs prévisionnels, commandés et facturésSaisie des effectifs : vue technique de l’écran et de ses objectifs
- Passer commande vers APPROLOCAL depuis EasilysComprendre pourquoi il n'est soudainement plus possible de commander pour la semaine, le mois ou l'année suivantePourquoi je ne peux pas indiquer, en commande ou en réception, une quantité avec des décimales ?Annuler une précommande auprès d'un fournisseurCréer rapidement un produit fournisseur manquant pour l'ajouter à une commandeGérer les réceptions de pain en milieu scolaireValider une commande en tant que responsableFusionner des commandesImprimer un bon de commandeGérer une commande passée par téléphone sur EasilysCréer, modifier et supprimer des modèles de commandeUtiliser le comparatif de commandeSupprimer ou annuler une commandePréparer et envoyer une commande
- Passer en masse une liste de commandes fournisseurs au statut « envoyé manuellement ».Réaliser une impression multiple des commandesSuivre l'état de ses commandesGérer une commande en statut « En erreur »Dupliquer une commandeComprendre pourquoi une commande reste en statut 'en attente'Imprimer un bon de commandeCréer, modifier et supprimer des modèles de commande
- Trouver une commande fournisseur qui n’est pas visible dans l’écran des réceptionsGérer une reprise de marchandiseSupprimer une demande d'avoir dans une réceptionGérer une gratuité dans le bon de réceptionGérer les critères de non-conformitéImprimer une réceptionCréer un produit à partir d'une réceptionRéaliser des impressions en masse de plusieurs bons de réceptions ou contrôles à réceptionRemplacer un produit par un autre dans une réceptionValider un bon de réceptionSupprimer une réceptionModifier une proposition de réclamation ou de demande d'avoir dans un bon de réceptionModifier la date de livraison sur un bon de réceptionGérer les lots et leurs DLC ou DDMGérer les taxes autres que la TVAGénérer un bon de réception sans commandeGérer un cas de re-livraison de produits manquantsFusionner des réceptionsGérer les réceptions de pain en milieu scolaireEnregistrer une réclamation et/ou demande d'avoir liée à une réceptionAjouter un produit après l'envoi de commandeRouvrir une réception terminée
- Assurer le suivi d'une facture d'avoirAssocier une FAR (Facture à recevoir) isolée à une FF (Facture fournisseur) isolée afin de pouvoir les rapprocherDévalider une factureSuivre l'état du paiement suite à la validation d'une facture (soldée partiellement / soldée)Fusionner des FAR (Factures à recevoir)Annuler une facture en générant automatiquement un avoirExporter les factures depuis l'écran « Factures fournisseurs »Gérer une facture en litigeÀ quoi correspondent les types d'enregistrement disponibles dans le filtre « Enregistrée par » ?Saisir une FAR (Facture à recevoir) manuellementSaisir une FF (Facture fournisseur) manuellementValider en masse les factures en bon à payerDissocier une FAR et une FF précédemment associées par erreurFactures fournisseursRapprocher une FAR et une FF pour pointer les éventuelles anomaliesPersonnaliser le tableau des facturesGénérer automatiquement une FF (Facture fournisseur) à la validation d'une réceptionAnnuler une facture d'achat ou d'avoir
- Ajouter manuellement les produits finis dans le stockFifo - valorisation du stockGérer les zones de stockage depuis le stockPourquoi ai-je d’anciennes versions de produits en stock ?Gérer les coûts annexes et/ou exceptionnelsGérer les entrées de marchandises en stockGérer le stock des produits hors alimentaire (produits d'entretien, de conditionnement, etc.)Créer son stock initial pour démarrerIdentifier les pertes et démarques connues à l’origine d’une sortie de stockIdentifier les ventes à l’origine d’une sortie de stockGérer les sorties de stock /v2Paramétrer un stock minimum pour un produit fournisseurAjoutez ou supprimez des produits du stock, en fonction du type de colisageTrouver un produit qui n'apparaît pas dans le stock /v2Obtenir un document listant l'état du stock /v2 à une date donnéeAfficher le stock hors taxes ou toutes taxes comprisesAnnuler un mouvement de stock erronéLes rapports disponibles sur l'écran StockConsultez les détails des mouvements de stock
- Pourquoi ai-je d’anciennes versions de produits en stock ?Gérer le stock des produits hors alimentaire (produits d'entretien, de conditionnement, etc.)Imprimer des rapports d'analyse des inventairesSaisir des articles d’inventaire hors ligneImprimer un document support pour procéder à l'inventaireCréer un inventaireCompléter un inventaire
- Pourquoi le prix de revient alimentaire semble totalement incohérent?Consulter le prix de revient alimentaire pour une journée ou une périodeImprimer la feuille de consommation pour avoir un récapitulatif du prix de revient alimentaire sur papierPourquoi le détail du prix de revient alimentaire par service n'apparaît pas ?Modifier la règle de calcul du prix de revient alimentaire pour exclure ou inclure partiellement certain service
Factures fournisseurs
18 articlesAssocier une FAR (Facture à recevoir) isolée à une FF (Facture fournisseur) isolée afin de pouvoir les rapprocher
Vous devrez peut-être lier une ITR à une SI car elles ont été générées séparément. Dans cette situation, vous pouvez associer les deux factures ensemble. Cela vous permettra ensuite de…
Dévalider une facture
Invalidez une facture pour la retirer de la liste actuelle des factures à payer si elle n'est pas pertinente ou exacte. Une facture avec le statut « Validée » ou…
Suivre l'état du paiement suite à la validation d'une facture (soldée partiellement / soldée)
Une fois la facture validée, vous avez la possibilité de suivre le paiement de celle-ci grâce au statut Soldée partiellement et Soldée. Ce guide vous accompagne dans ce processus.
Fusionner des FAR (Factures à recevoir)
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez fusionner plusieurs factures à recevoir (FAR). Ce guide vous accompagne dans ce processus.
Annuler une facture en générant automatiquement un avoir
Sur Easilys, il est possible, depuis une facture, de générer une facture d'avoir qui l'annulera totalement. Vous pourrez ensuite modifier la facture d'avoir, si celle-ci ne doit pas annuler entièrement…
Exporter les factures depuis l'écran « Factures fournisseurs »
En tant que manager d'un restaurant, vous avez besoin d'exporter des factures à partir de l'écran « Factures fournisseurs » à des fins d'analyse externe ou de partage avec les…
Gérer une facture en litige
En tant que manager de restaurant, vous devez gérer une facture contestée pour résoudre les conflits financiers ou les divergences avec les fournisseurs. Ce guide vous aidera dans ce processus.
À quoi correspondent les types d'enregistrement disponibles dans le filtre « Enregistrée par » ?
En tant que manager d'un restaurant, vous souhaitez afficher les flux qui ont permis de générer les factures dans l'écran factures fournisseurs afin de suivre efficacement votre flux de facturation.…
Saisir une FAR (Facture à recevoir) manuellement
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez créer manuellement une Facture à Recevoir (FAR). Ce guide vous accompagne dans ce processus.
Saisir une FF (Facture fournisseur) manuellement
En tant que responsable de restaurant, vous pouvez avoir besoin de saisir manuellement une facture fournisseur lorsque celle-ci ne découle pas directement d'une réception validée ou n'est pas envoyée dans…
Valider en masse les factures en bon à payer
En tant que responsable de restaurant, vous pouvez vouloir modifier le statut de plusieurs factures de « À valider » à « Prêt à payer » en une seule fois.…
Dissocier une FAR et une FF précédemment associées par erreur
En tant que responsable de restaurant, vous avez besoin de dissocier une FAR et une FF précédemment associées par erreur pour corriger vos registres financiers. Ce guide vous accompagne dans…
Factures fournisseurs
Ce guide fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités et les règles de gestion de l'écran FACTURES FOURNISSEURS.
Rapprocher une FAR et une FF pour pointer les éventuelles anomalies
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez rapprocher une facture FAR (Facture à recevoir) et une FF (Facture fournisseur) pour identifier toute anomalie ou problème dans les transactions financières.…
Personnaliser le tableau des factures
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez personnaliser le tableau des factures. Ce guide vous accompagne tout au long du processus.
Générer automatiquement une FF (Facture fournisseur) à la validation d'une réception
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez générer automatiquement une FF (facture fournisseur) lorsque vous validez un bon de réception. Ce guide vous accompagne tout au long du processus.
Annuler une facture d'achat ou d'avoir
En tant que responsable de restaurant, vous pouvez annuler une facture d'achat ou un avoir pour corriger des erreurs ou refléter des changements dans vos achats. Ce guide vous accompagne…
