Rastrear una factura de abono
Durante una recepción, es posible que se haya generado una solicitud de abono. En este caso, se crea automáticamente una factura de abono con estado Pendiente para esta solicitud. Como…
Easilys
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- Configurar reglas de validación para solicitudes de intervenciónConfigurar la información de un centroPMP - valoración de stockAñadir un centro Easilys al árbol de centrosConfigurar planificadores diariosGestionar recetas como productos terminados para almacenarlas y/o hacerlas pedibles y entregables (lab flow)Facturar pedidos de proveedores a un sitio alternativoHacer recetas almacenables por defectoConfigurar la interfaz entre Easilys y OptimarchéComprender por qué el número de personal registrado vuelve automáticamente a 0Configurar el sello sanitario de un centroGestionar àrboles y centros virtualesVisualizar el stock con o sin IVAEstablecer un proceso para validar pedidos por un responsableRestablecer la contraseña de una cuenta de usuarioCrear un sitioCrear una cuenta de usuario en un sitioGestionar los perfiles de las cuentas de usuario
- Etiqueta de CatàlogosEtiqueta de recetasDefinir qué tareas deben ser visibles en qué centrosEtiqueta de tarea de seguridad e higieneEtiqueta de ubicaciónCrear catálogos de recetas y ponerlos a disposición de los centros deseadosEliminar una etiquetaEtiqueta de centrosEtiqueta de centros de empaquetadoEtiqueta de centros de transferencia de stockModificar una etiquetaUtilizar la etiqueta "Tarea"Apostar por las etiquetas de componentes de recetas para optimizar la producción¿Qué es un tag y para qué sirve?Crear una etiqueta (Tag)
- Crear instalaciones para usarlas en tareas PMSTransferir equipos de un centro a otroCrear un registro de equipoVincular un documento a un registro de equipoConsultar el historial de transferencias de un equipoAñadir una imagen al registro de equipoHacer inventario de equipos disponibles en grandes cantidades como cubiertos
- Validar o rechazar solicitudes de intervención de mantenimientoConfigurar notificaciones y el límite de validación autorizado para la gestión de presupuestosRechazar o aceptar un presupuesto enviado en una orden de trabajoOpciones de estado para una ficha de intervenciónVer los costes de intervención proyectados y reales y añadir la facturación finalAñadir un presupuesto al registro de intervenciónAñadir y completar una intervenciónGenerar un registro de intervención
- Añadir respuestas de proveedores a la licitaciónAceptar o rechazar propuestas y validar una licitaciónCrea tus licitacionesIntroducir respuestas manualmente en el Portal de proveedoresEnviar respuestas a licitaciones y ver las decisiones de los clientesComponer tu propia licitaciónConsultar, comparar y negociar las respuestas a una licitación
- Gestionar los alérgenos de los productos en las recetasAñadir etiquetas de productosModificar la información de los productos: unidades, etiquetas, oràgenes, IVA, etc.Añadir un plazo de prepedido a un producto de proveedorGestionar productos dentro de la Gestión de productos V2Vincular una ficha técnica a un productoLos conceptos de ingrediente, producto industrial y producto de proveedorGestionar las tasas de rendimiento de recursos alimentariosEntender las unidades de facturación, pedido, almacenamiento y producción de productos
- Gestionar los alérgenos de los productos en las recetasAñadir etiquetas de productosSeguimiento del progreso de compras contra compromisos de compraEntender por qué de repente no es posible hacer un pedido para la semana, el mes o el año siguiente¿Por qué no puedo indicar una cantidad con decimales?¿Por qué no puedo pedir un producto una vez creado en la lista de precios?Modificar la información de los productos: unidades, etiquetas, oràgenes, IVA, etc.Crear una lista de precios específica en el centro padreGestionar stock de productos no alimentariosAñadir un plazo de prepedido a un producto de proveedorAplicar un precio a productos terminados desde la lista de preciosGestionar casos de promoción, animaciones o sustituciones de productosDuplicar una lista de precios¿Por qué no funciona la importación de una nueva lista de precios o nuevos productos?Eliminar una lista de preciosCrear una copia de un producto existente de otro proveedorEliminar un producto de proveedorPersonalizar un producto heredadoVincular una ficha técnica a un productoLos conceptos de ingrediente, producto industrial y producto de proveedorGestionar los genéricos de compraGestionar las tasas de rendimiento de recursos alimentariosCrear una familia de ingredientes alimentarios o no alimentariosVincular un ingrediente genérico a productosModificar el precio de los productosForzar la actualización de un nuevo producto para que sea pedible de inmediatoFusionar dos listas de preciosEntender las unidades de facturación, pedido, almacenamiento y producción de productosVincular un producto a un genérico de compraCrear una lista de preciosCómo gestionar productos AGRIMERCrear un productoModificar el proveedor, familia de productos y/o el período de validez de una lista de precios
- Desvincular un registro de proveedor administrado por un centro padreEl período de referenciaEntender el estado 'Pendiente' de recepción para el albarán EDIEstablecer días de entregaGestionar el plazo de entrega y consumo en una regla de Smart deliveryFecha límite de pedido y hora de corteEntender por qué de repente no es posible hacer un pedido para la semana, el mes o el año siguienteElementos heredados del centro padre al centro hijoLocalizar archivos de proveedores que ya no aparecen en la listaHabilitar la capacidad de enviar prepedidos a un proveedorComprender todos los parámetros del formulario de proveedorAsociar el proveedor "NOMBRE DEL CENTRO PADRE" en centros hijosMostrar un enlace de confirmación clicable en el correo del pedidoMétodos de envío de pedidos de compra a proveedoresFusionar registros de proveedoresFuncionalidad de prepedidoEliminar un registro de proveedorModificar un registro de proveedor existenteCrear un grupo de proveedoresAsociar una ficha de proveedor gestionada por un centro padreComprender por qué una orden permanece en estado «en espera»Crear un nuevo registro de proveedor
- Gestionar los alérgenos de los productos en las recetasEtiqueta de componentes de recetasAñadir progresión a una recetaDuplicar una recetaOptimizar las reglas de Smart Grammage usando categorías de recetasCrear, modificar o eliminar un taller de producciónGestionar el agua del grifo en las recetasCrear, modificar o eliminar una categoría o subcategoría de recetasCrear una lista de precios específica en el centro padreReactivar una recetaGestionar recetas como productos terminados para almacenarlas y/o hacerlas pedibles y entregables (lab flow)Hacer recetas almacenables masivamenteAñadir componentes a una recetaEliminar una recetaTransferir una receta de un centro a su centro padreSimular una receta para comprobar que está correctamente valoradaConfigurar masivamente fichas de recetas, añadir elementos y/o reemplazar un ingredienteGestionar las tasas de rendimiento de recursos alimentariosApostar por las etiquetas de componentes de recetas para optimizar la producciónModificar una receta¿Por qué no funciona la simulación de valoración de recetas?Declinar una receta para tener diferentes versiones compatibles con diferentes segmentos, texturas y/o dietas específicasCrear una recetaComprende la finalidad de las distintas pestañas en una ficha de Receta
- Pedir a APPROLOCAL desde EasilysEntender por qué de repente no es posible hacer un pedido para la semana, el mes o el año siguiente¿Por qué no puedo indicar una cantidad con decimales?Cancelar un prepedido con un proveedorCrear rápidamente un producto de proveedor faltante para añadir a un pedidoValidar un pedido como managerFusionar pedidosImprimir una orden de compraGestionar un pedido realizado por teléfono en EasilysCrear, modificar y eliminar modelos de pedidosUsa la comparación de pedidosGestionar las recepciones de pan en las escuelasEliminar o cancelar un pedidoPreparar y enviar un pedido
- Cambiar en masa una lista de pedidos de proveedores al estado 'enviado manualmente'Imprimir múltiples pedidosRastrear el estado de tus pedidosGestionar un pedido con estado "error"Duplicar un pedidoComprender por qué una orden permanece en estado «en espera»Imprimir una orden de compraCrear, modificar y eliminar modelos de pedidos
- Encontrar un pedido de proveedor que no es visible en la pantalla de recepcionesGestionar una devolución de mercancàaEliminar una solicitud de abono en una recepciónGestionar un artículo gratuito en el albarán de entregaGestionar criterios de no conformidadImprimir una recepciónImpresión masiva de múltiples órdenes de salida o control a la recepciónCrear un producto desde una recepciónReemplazar un producto por otro en una recepciónValidar un recibo de mercancíasEliminar una recepciónModificar una reclamación o solicitud de abono en un albarán de entregaModificar la fecha de entrega en un albarán de entregaGestionar lotes y sus fechas de caducidad o consumo preferenteGestionar impuestos distintos del IVAGenerar un albarán de entrega sin pedidoGestionar un caso de reentrega de productos faltantesFusionar recepcionesRegistrar una reclamación y/o solicitar una solicitud de abono relativa a una recepciónGestionar las recepciones de pan en las escuelasAñadir un producto después de enviar un pedidoReabrir una recepción finalizada
- Rastrear una factura de abonoVincular una FPR (factura por recibir) con una FP (factura de proveedor)Invalidar una facturaRastrear el estado de pago después de la validación de factura (parcialmente pagado / pagado)Fusionar FPR (facturas por recibir)Cancelar una factura generando automáticamente un abonoExportar facturas de proveedoresGestionar una factura en disputaTipos de registro disponibles en el filtro "Registrado por"Introducir manualmente una FAR (Factura por recibir)Introducir manualmente una factura de proveedor (FF)Validar masivamente facturas en estado "Listo para pagar"Desvincular una FAR y una FF previamente vinculadas por errorFacturas de proveedoresConciliar una FAR y una FF para identificar posibles anomalíasPersonaliza la tabla de la FacturaGenerar automáticamente una FP (factura de proveedor) al validar la recepciónAnular una factura de compra o un abono
- Añadir manualmente productos terminados al stockFIFO - valoración de stockGestionar las áreas de almacenamiento desde el stock¿Por qué tengo versiones antiguas de productos en stock?Gestionar costes adicionales y/o excepcionalesGestionar stock de productos no alimentariosGestionar entradas de mercancías en stockCrear tu stock inicial para comenzarIdentificar las pérdidas y mermas conocidas (desperdicios) que originan una salida de stockIdentificar las ventas que originan una salida de stockGestionar las salidas de stock V2Establecer un nivel mànimo de stock para un producto de proveedorAñadir o quitar Productos del Stock, según el tipo de Empaquetado¿Por qué no encuentro un producto en el stock V2?Obtener un documento que liste el estado del stock en una fecha determinadaVisualizar el stock con o sin IVACancelar un movimiento de Stock erróneoInformes disponibles en la pantalla de StockConsultar los detalles de movimientos de stock
- ¿Por qué tengo versiones antiguas de productos en stock?Gestionar stock de productos no alimentariosImprimir informes de análisis de inventario (Inventarios V2)Introducir artàculos de inventario sin conexiónImprimir un documento de soporte para inventario (Inventarios V2)Crear un inventarioCompletar un inventario
- Garantizar que el coste de materia alimentaria sea consistenteVer el coste de materia alimentaria de un día o un periodo¿Por qué no aparece el detalle del coste de materia alimentaria por servicio?Imprimir la hoja de consumo para tener un resumen del coste de materia alimentaria en papelModificar la regla de cálculo del coste de materia alimentaria para excluir o incluir parcialmente ciertos servicios
Conciliación facturas
18 articlesVincular una FPR (factura por recibir) con una FP (factura de proveedor)
Es posible que necesites vincular un ITR a un SI porque se generaron por separado. En este caso, puedes asociar las dos Facturas. Esto te permitirá conciliar las dos Facturas,…
Invalidar una factura
Invalida una Factura para eliminarla de la lista actual de Facturas por pagar si no es relevante o no es correcta. Una Factura con estado "Validada" o "En disputa" ya…
Rastrear el estado de pago después de la validación de factura (parcialmente pagado / pagado)
Una vez que la Factura se valida, tienes la opción de seguir su estado de pago usando los estados Parcialmente pagada y Pagada. Esta guía te ayudará en este proceso.
Fusionar FPR (facturas por recibir)
Como encargado de restaurante, es posible que quieras combinar varias facturas por recibir (FPR). Esta guía te ayudará en este proceso.
Cancelar una factura generando automáticamente un abono
Desde una factura, puedes generar un Abono que la cancelará por completo. Luego puedes modificar el Abono (siempre que no cancele completamente la factura inicial), modificando o eliminando ciertas líneas…
Exportar facturas de proveedores
Como responsable de restaurante, puedes necesitar exportar facturas desde la pantalla "Facturas de proveedores" para un análisis externo o para compartirlas con las partes interesadas.
Gestionar una factura en disputa
Como Manager de un restaurante, necesitas gestionar una Factura en disputa para resolver conflictos financieros o discrepancias con Proveedores. Esta guía te ayudará en este proceso.
Tipos de registro disponibles en el filtro "Registrado por"
Como responsable de restaurante, quieres mostrar los flujos que han generado las facturas en la pantalla Facturas de proveedores para hacer un seguimiento eficaz de tu flujo de facturación. Esta…
Introducir manualmente una FAR (Factura por recibir)
Como responsable de restaurante, quieres crear manualmente una Factura por Recibir (FAR). Esta guía te acompaña en este proceso.
Introducir manualmente una factura de proveedor (FF)
Como responsable de restaurante, es posible que necesites introducir manualmente una Factura de proveedor (FF) cuando esta no derive directamente de una recepción validada o no se envíe a Easilys…
Validar masivamente facturas en estado "Listo para pagar"
Como responsable del restaurante, puede que quieras cambiar varias Facturas con el estado "Por validar" al estado "Lista para pagar" a la vez. Esta guía te muestra cómo realizar esta…
Desvincular una FAR y una FF previamente vinculadas por error
Como responsable de restaurante, necesitas desvincular una FAR (Factura por recibir) y una FF (Factura de proveedor) previamente vinculadas por error para corregir tus registros financieros. Esta guía te acompaña…
Facturas de proveedores
Esta guía proporciona información detallada sobre las funcionalidades y las reglas de pilotaje de la pantalla FACTURAS DE PROVEEDORES.
Conciliar una FAR y una FF para identificar posibles anomalías
Como responsable de restaurante, quieres conciliar una FAR (Factura por recibir) y una FF (Factura de proveedor) para identificar cualquier anomalía o problema en las transacciones financieras. Esta guía te…
Personaliza la tabla de la Factura
Como responsable de restaurante, quieres personalizar la tabla de Facturas. Esta guía te acompaña en el proceso.
Generar automáticamente una FP (factura de proveedor) al validar la recepción
Como responsable de restaurante, quieres generar automáticamente una FP (Factura de proveedor) cuando validas un recibo. Esta guía te explica el proceso.
Anular una factura de compra o un abono
Como responsable del restaurante, puedes cancelar una factura de compra o un abono para corregir errores o reflejar cambios en tus compras. Esta guía te muestra el proceso paso a…
