Observaciones: Cada acción realizable en la aplicación está sujeta a permisos. Si no puedes realizar las acciones recomendadas en los artículos que consultas, puede deberse a que los permisos necesarios no están activados para tu perfil de usuario. Ponte en contacto con el equipo de soporte o con tu administrador para obtener más información.
Empieza desde: el menú principal de Easilys.
Las FF (Facturas de proveedor) deben conciliarse con las FAR (Facturas por recibir) para identificar posibles anomalías.
Las FF pueden generarse automáticamente al validar una recepción si has indicado en la ficha del proveedor que el albarán de entrega hace las veces de Factura de proveedor. También pueden generarse automáticamente si trabajas con un sistema EDI.
En caso contrario, es posible introducir manualmente las FF recibidas de tus proveedores, vinculándolas directamente a una FAR o no.
Opción 1: Crear una FF independiente
- Selecciona Pedidos de proveedores > Conciliación facturas.
- Selecciona + Crear en la parte superior derecha de la pantalla.
Easilys muestra una factura de compra en blanco por defecto. Puedes cambiar el tipo de factura a nota de crédito en la sección Generalidades, en la línea Tipo.
- Completa la información requerida en la sección Generalidades. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios para poder guardar la nueva factura.
Observaciones: La parte derecha de la pestaña Generalidades muestra instrucciones sobre el procedimiento a seguir. Esta información se actualiza según la etapa en la que te encuentres en el proceso de validación de la factura.
- Completa la información en la sección Factura de proveedor.
- A continuación, puedes completar la información de las demás secciones según sea necesario.
- Selecciona Guardar.
La factura queda creada.
- Accede a la pestaña Detalles de la factura para añadir los grupos analíticos sin producto y/o los productos relacionados con la factura.
- Selecciona Añadir para añadir una línea a la factura.
Opción 2: Crear una FF vinculándola directamente a una FAR existente
- Selecciona Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
- Selecciona la FAR correspondiente a la FF que necesitas introducir.
Los detalles de la factura se muestran en la pestaña Generalidades.
- Selecciona Editar.
- Completa la información en la sección Factura de proveedor. El número de la factura de proveedor es obligatorio.
- Selecciona Guardar.
Easilys te ofrecerá entonces generar automáticamente la Factura de proveedor copiando la información de la FAR. Después podrás modificar los datos según sea necesario. Esta opción puede ahorrarte tiempo, pero eres libre de proceder de esta manera o de introducir todo manualmente.
- Accede a la pestaña Detalles de la factura para añadir o modificar las líneas de la FF.
Para añadir o modificar información en una línea, selecciona la línea del producto o del grupo analítico. Se mostrará un panel a la derecha de la pantalla que te permitirá modificar la información de facturación tanto de la FAR como de la FF.
Una vez completada tu FF, esta aparece en la lista de facturas con el estado POR VALIDAR. Para más información sobre la conciliación de facturas con el estado POR VALIDAR, consulta el artículo Conciliar una FAR y una FF para identificar posibles anomalías.
