Point de départ : Le module Workforce.
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Accédez à Configuration > Rôles.
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Sur l'écran Rôles, utilisez l'icône Loupe ? ou Filtre pour localiser un rôle, un menu, un sous-menu ou une action en particulier. Ainsi, vous pourrez trouver plus facilement le rôle et les fonctionnalités à activer.
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Pour accéder spécifiquement aux fonctionnalités du planificateur, filtrez par Menu : Planification et Sous-menu : Planificateur 2.0 et/ou Autres autorisations.
Pour en savoir plus sur la création, la modification ou la configuration d'un rôle, consultez Ajouter ou modifier des rôles pour configurer les autorisations.
Les rôles disponibles pour déterminer l'accès et son niveau sont :
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Accès (lecture seule) - permet à l'utilisateur d'accéder uniquement en mode consultation, sans pouvoir planifier de Shifts ni utiliser les autres options ayant un impact sur la planification (créer des favoris, copier des Shifts, etc.). - TBD
- Accès - permet à l'utilisateur d'accéder au planificateur et de travailler avec celui-ci, à l'exception de la gestion du statut des shifts, de la création de postes génériques et de la configuration des favoris et des séquences.
- Action : Terminer les Shifts - Permet à l'utilisateur de modifier le statut du Shift de En cours à Terminé et vice-versa
- Action : Réviser les shifts - Permet à l'utilisateur de modifier les états des shifts de En cours à terminé ou révisé et vice versa.
- Action : Clôturer les shifts - Permet à l'utilisateur de modifier l'état des shifts de En cours à Terminé ou Révisé ou Clôturé à la demande.
- Gérer les favoris et la séquence - Permet à l'utilisateur d'accéder aux options de favoris et de séquence pour la configuration.
- Créer des postes génériques - Permet à l'utilisateur d'accéder à l'option Créer des postes génériques.
- Administration de cluster - Permet à l'utilisateur d'accéder à l'option de configuration des clusters.
- Administration des groupes d'employés - Permet à l'utilisateur d'accéder à l'option de création de libellés et de les attribuer aux employés.
De plus, pour utiliser les prévisions de planification du nouveau Planificateur, cette action doit être activée :
- Modifier une date passée dans les prévisions de planification - permet de travailler avec les prévisions de planification depuis le nouveau planificateur. (*) Vous devez également avoir accès au budget de vente de planification depuis l'analytique.
Remarques : La liste des rôles peut s'étendre à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Nous vous recommandons donc de consulter ces informations périodiquement. En plus des rôles directement liés au Planificateur, d'autres actions sont requises pour des fonctionnalités spécifiques, telles que Personnel idéal et Rapports dans le Planificateur.
Pour attribuer un rôle à un employé en particulier, consultez Attribuer des rôles aux utilisateurs.
