Générer une facture sans réception
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez générer une facture sans lien avec un ticket de caisse créé dans Easilys. Ce guide vous accompagnera dans ce processus.
Easilys
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- Configurer des règles de validation pour les demandes d’interventionParamétrer les informations d'un sitePmp - valorisation du stockAjouter un site Easilys à l'arbre de sitesParamétrage du cadencierGérer les produits finis, ou comment gérer vos recettes comme des produits fournisseurFacturer des commandes fournisseurs vers un site alternatifRendre les recettes stockables par défautParamétrer l'interface entre Easilys et OptimarchéComprendre pourquoi les effectifs enregistrés reviennent automatiquement à 0Paramétrer l’estampille sanitaire d’un siteGestion d’arbres virtuels et de sites virtuelsAfficher le stock hors taxes ou toutes taxes comprisesMettre en place le workflow de validation des commandes par un responsableRéinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateurCréer un siteCréer un compte utilisateur sur un siteGérer les profils des comptes utilisateurs
- Tag CataloguesTag "Recettes"Définir quelles tâches doivent être visibles sur quels sitesTag "Tâche PMS"Tag "Localisation"Créer des catalogues de recettes et les mettre à la disposition des sites souhaitésSupprimer un tagTag "Sites"Tag "Sites de conditionnement"Tag "Sites pour cession de stock"Modifier un tagUtilisation de la balise « Tâches »Miser sur les tags de composants de recettes pour optimiser la productionQu'est-ce qu'un tag et à quoi sert-il ?Créer un tag
- Créer des locaux pour pouvoir s'en servir pour des tâches PMSTransférer un équipement d'un site à un autreCréer une fiche d'équipementLier un document à la fiche d'un équipementConsulter l'historique des transferts d'un équipementAjouter un visuel sur la fiche de l'équipementInventorier des équipements disponibles en grande quantité comme les couverts
- Valider ou refuser des demandes d’intervention de maintenanceParamétrer les notifications et le montant limite de validation autorisée pour la gestion des devisRefuser ou accepter un devis déposé sur une fiche d'interventionDétail des statuts par lesquels passe une fiche d'interventionConsulter les coûts prévisionnels et réels d'une intervention et ajouter la facturation finaleAjoutez un devis à l'enregistrement d'interventionAjouter un rapport d'intervention et terminer l'interventionGénérer une fiche d'intervention
- Ajouter les réponses fournies par un fournisseur dans l'appel d'offresAccepter ou refuser les propositions puis valider un appel d'offresCréer son appel d'offresSaisir manuellement des réponses dans le Portail fournisseursSoumettre des réponses aux appels d’offres et consulter les décisions des clientsComposer son appel d'offresConsulter, comparer et négocier les réponses à un appel d'offres
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesAjouter les labels d'un produitModifier les informations d'un produit : unités, labels, origines, TVA, etc.Ajouter un délai de réservation sur un produit fournisseurGérer les produits depuis l'écran Administration des produits V2Lier une fiche technique à un produitLes notions d'ingrédient, produit industriel et produit fournisseurGérer les coeficients de rendement des matières premièresComprendre la gestion des unités de facturation, commande, stockage et production d’un produit fournisseur
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesAjouter les labels d'un produitSuivre l’avancement des achats par rapport aux engagements d’achatsComprendre pourquoi il n'est soudainement plus possible de commander pour la semaine, le mois ou l'année suivantePourquoi je ne peux pas indiquer, en commande ou en réception, une quantité avec des décimales ?Pourquoi je ne peux pas commander mon produit après que celui-ci a été bien créé dans la mercuriale ?Modifier les informations d'un produit : unités, labels, origines, TVA, etc.Créer une mercuriale spécifique sur le site parentGérer le stock des produits hors alimentaire (produits d'entretien, de conditionnement, etc.)Ajouter un délai de réservation sur un produit fournisseurAppliquer un prix aux produits finis à partir de la mercurialeGérer des cas de promotion, animations ou substitutions de produitsDupliquer une mercurialePourquoi l'import de nouvelle mercuriale ou nouveaux produits ne fonctionne pas ?Supprimer une mercurialeCréer une copie d'un produit existant chez un autre fournisseurSupprimer un produitPersonnaliser un produit héritéLier une fiche technique à un produitLes notions d'ingrédient, produit industriel et produit fournisseurAdministrer les génériques d’achatsGérer les coeficients de rendement des matières premièresCréer une famille d'ingrédients alimentaires ou non alimentairesForcer la mise à jour d’un nouveau produit pour le rendre commandable immédiatementRattacher un ingrédient générique à des produitsModifier le prix des produitsFusionner deux mercurialesComprendre la gestion des unités de facturation, commande, stockage et production d’un produit fournisseurRattacher un produit à un générique d’achatCréer une mercurialeComment gérer les produits AGRIMER ?Créer un produitModifier le fournisseur, la famille de produits et/ou la période de validité d’une mercuriale
- Détacher une fiche fournisseur administrée par un site pèreLa période de référencementComprendre le statut « En attente » d'une réception pour le bon de livraison EDILes jours de livraisonLe délai et l'heure limite de commandeGérer le délai de livraison et de consommation dans le cadre d'une règle de Smart DeliveryComprendre pourquoi il n'est soudainement plus possible de commander pour la semaine, le mois ou l'année suivanteComprendre tous les paramètres de la fiche fournisseurAdministration multiste des fiches fournisseurs : quels éléments s’héritent du site père au site enfantUne des fiches fournisseurs n'apparaît plus dans la listeActiver la possibilité d'envoyer des pré-commandes auprès d'un fournisseurAssocier le fournisseur "NOM DU SITE PERE" sur les sites enfantsAfficher un lien cliquable de confirmation de lecture dans l’email de commandeLes modes d'envoi des bons de commande aux fournisseursFusionner des fiches fournisseursLa fonctionnalité de pré-commandeSupprimer une fiche fournisseurModifier une fiche fournisseur existanteCréer un groupe de fournisseursAssocier une fiche fournisseur administrée par un site pèreComprendre pourquoi une commande reste en statut 'en attente'Créer une nouvelle fiche fournisseur
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesTag "Composants de la recette"Ajouter la progression dans une recetteDupliquer une recetteOptimiser les règles de Smart Grammage grâce aux catégories et sous-catégories de recetteCréer, modifier ou supprimer un atelier de productionGérer l'eau du robinet dans les recettesCréer, modifier ou supprimer une catégorie ou sous-catégorie de recetteCréer une mercuriale spécifique sur le site parentRéactiver une recetteGérer les produits finis, ou comment gérer vos recettes comme des produits fournisseurRendre des recettes stockables en masseAjouter des composants dans une recetteModifier une recetteSupprimer une recetteTransférer une recette d'un site vers son site parentSimuler une recette pour vérifier la bonne valorisation de celle-ciParamétrer en masse les fiches recettes, ajouter des éléments et/ou remplacer un ingrédientGérer les coeficients de rendement des matières premièresMiser sur les tags de composants de recettes pour optimiser la productionPourquoi la simulation de la valorisation des recettes ne fonctionne pas ?Décliner une recette pour en avoir différentes versions compatibles avec différents segments, textures et/ou régimes particuliersCréer une recetteComprendre l'objectif des différents onglets dans une fiche recette
- Gérer les allergènes des produits dans les recettesCompléter les effectifs prévisionnels et/ou réels d’un menuUtilisation des commandes convives avec des sites de productionForcer l'ajout d'une recette ne respectant pas le plan alimentaire dans les menusAdministrer la liste des éléments de repas et des servicesSubstituer une recette par une autre, sur une période définie, dans vos menusUtiliser les indicateurs de performance sur les trames de menusDésactiver une trame de menuDésactiver une trame de menusModifier les paramètres d'une trame de menusGérer les prix de vente des recettesDupliquer les menusCréer un menu
- Compléter les effectifs prévisionnels et/ou réels d’un menuSaisie des effectifs : présentation technique de l'écran et de ses objectifsUtiliser l'écran de saisie des effectifs pour renseigner les effectifs prévisionnels, commandés et facturésSaisie des effectifs : vue technique de l’écran et de ses objectifs
- Passer commande vers APPROLOCAL depuis EasilysComprendre pourquoi il n'est soudainement plus possible de commander pour la semaine, le mois ou l'année suivantePourquoi je ne peux pas indiquer, en commande ou en réception, une quantité avec des décimales ?Annuler une précommande auprès d'un fournisseurCréer rapidement un produit fournisseur manquant pour l'ajouter à une commandeGérer les réceptions de pain en milieu scolaireValider une commande en tant que responsableFusionner des commandesImprimer un bon de commandeGérer une commande passée par téléphone sur EasilysCréer, modifier et supprimer des modèles de commandeUtiliser le comparatif de commandeSupprimer ou annuler une commandePréparer et envoyer une commande
- Passer en masse une liste de commandes fournisseurs au statut « envoyé manuellement ».Réaliser une impression multiple des commandesSuivre l'état de ses commandesGérer une commande en statut « En erreur »Dupliquer une commandeComprendre pourquoi une commande reste en statut 'en attente'Imprimer un bon de commandeCréer, modifier et supprimer des modèles de commande
- Trouver une commande fournisseur qui n’est pas visible dans l’écran des réceptionsGérer une reprise de marchandiseSupprimer une demande d'avoir dans une réceptionGérer une gratuité dans le bon de réceptionGérer les critères de non-conformitéImprimer une réceptionRéaliser des impressions en masse de plusieurs bons de réceptions ou contrôles à réceptionCréer un produit à partir d'une réceptionRemplacer un produit par un autre dans une réceptionValider un bon de réceptionSupprimer une réceptionModifier une proposition de réclamation ou de demande d'avoir dans un bon de réceptionModifier la date de livraison sur un bon de réceptionGérer les lots et leurs DLC ou DDMGérer les taxes autres que la TVAGénérer un bon de réception sans commandeGérer un cas de re-livraison de produits manquantsFusionner des réceptionsGérer les réceptions de pain en milieu scolaireEnregistrer une réclamation et/ou demande d'avoir liée à une réceptionAjouter un produit après l'envoi de commandeRouvrir une réception terminée
- Assurer le suivi d'une facture d'avoirAssocier une FAR (Facture à recevoir) isolée à une FF (Facture fournisseur) isolée afin de pouvoir les rapprocherDévalider une factureSuivre l'état du paiement suite à la validation d'une facture (soldée partiellement / soldée)Fusionner des FAR (Factures à recevoir)Annuler une facture en générant automatiquement un avoirExporter les factures depuis l'écran « Factures fournisseurs »Gérer une facture en litigeÀ quoi correspondent les types d'enregistrement disponibles dans le filtre « Enregistrée par » ?Saisir une FAR (Facture à recevoir) manuellementSaisir une FF (Facture fournisseur) manuellementValider en masse les factures en bon à payerDissocier une FAR et une FF précédemment associées par erreurFactures fournisseursRapprocher une FAR et une FF pour pointer les éventuelles anomaliesPersonnaliser le tableau des facturesGénérer automatiquement une FF (Facture fournisseur) à la validation d'une réceptionAnnuler une facture d'achat ou d'avoir
- Ajouter manuellement les produits finis dans le stockFifo - valorisation du stockGérer les zones de stockage depuis le stockPourquoi ai-je d’anciennes versions de produits en stock ?Gérer les coûts annexes et/ou exceptionnelsGérer le stock des produits hors alimentaire (produits d'entretien, de conditionnement, etc.)Gérer les entrées de produit en stockCréer son stock initial pour démarrerIdentifier les pertes et démarques connues à l’origine d’une sortie de stockIdentifier les ventes à l’origine d’une sortie de stockGérer les sorties de stock /v2Paramétrer un stock minimum pour un produit fournisseurAjoutez ou supprimez des produits du stock, en fonction du type de colisageTrouver un produit qui n'apparaît pas dans le stock /v2Obtenir un document listant l'état du stock /v2 à une date donnéeAfficher le stock hors taxes ou toutes taxes comprisesAnnuler un mouvement de stock erronéLes rapports disponibles sur l'écran StockConsultez les détails des mouvements de stock
- Pourquoi ai-je d’anciennes versions de produits en stock ?Gérer le stock des produits hors alimentaire (produits d'entretien, de conditionnement, etc.)Imprimer des rapports d'analyse des inventairesSaisir des articles d’inventaire hors ligneImprimer un document support pour procéder à l'inventaireCréer un inventaireCompléter un inventaire
- Pourquoi le prix de revient alimentaire semble totalement incohérent?Consulter le prix de revient alimentaire pour une journée ou une périodePourquoi le détail du prix de revient alimentaire par service n'apparaît pas ?Imprimer la feuille de consommation pour avoir un récapitulatif du prix de revient alimentaire sur papierModifier la règle de calcul du prix de revient alimentaire pour exclure ou inclure partiellement certain service
Factures
5 articlesSaisir une facture
Saisir une facture dans Easilys implique de vérifier les informations et de définir le statut de la facture sur « Prête à payer ». Ce guide vous accompagne tout au…
Fusionner des factures
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez fusionner plusieurs factures. Ce guide vous accompagne tout au long du processus.
Annuler une facture "En cours" ou "À recevoir"
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez annuler une facture « En cours » ou « À réviser ». Ce guide vous accompagne tout au long du processus.
Rouvrir une facture en statut "Bon à payer"
En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez modifier le statut de votre facture afin de corriger le rapprochement et/ou les informations du reçu associé. Ce guide vous accompagne tout…
