Generar una factura sin recepción
Como responsable del restaurante, quieres generar una Factura sin enlace a un recibo creado en Easilys. Esta guía te ayudará en este proceso.
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- Configurar reglas de validación para solicitudes de intervenciónConfigurar la información de un centroPMP - valoración de stockAñadir un centro Easilys al árbol de centrosConfigurar planificadores diariosGestionar recetas como productos terminados para almacenarlas y/o hacerlas pedibles y entregables (flujo de laboratorio)Facturar pedidos de proveedores a un sitio alternativoConfigurar la interfaz entre Easilys y OptimarchéHacer recetas almacenables por defectoComprender por qué el número de personal registrado vuelve automáticamente a 0Configurar el sello sanitario de un centroGestionar àrboles y centros virtualesEstablecer un proceso para validar pedidos por un responsableVisualizar el stock con o sin IVARestablecer la contraseña de una cuenta de usuarioCrear un sitioCrear una cuenta de usuario en un sitioGestionar los perfiles de las cuentas de usuario
- Etiqueta de CatàlogosEtiqueta de recetasEtiqueta de centrosDefinir qué tareas deben ser visibles en qué centrosEtiqueta de tarea de seguridad e higieneEtiqueta de ubicaciónCrear catálogos de recetas y ponerlos a disposición de los centros deseadosEliminar una etiquetaEtiqueta de centros de empaquetadoUtilizar la etiqueta "Tarea"Etiqueta de centros de transferencia de stockModificar una etiquetaApostar por las etiquetas de componentes de recetas para optimizar la producción¿Qué es un tag y para qué sirve?Crear una etiqueta (Tag)
- Crear instalaciones para usarlas en tareas PMSTransferir equipos de un centro a otroCrear un registro de equipoVincular un documento a un registro de equipoConsultar el historial de transferencias de un equipoAñadir una imagen al registro de equipoHacer inventario de equipos disponibles en grandes cantidades como cubiertos
- Validar o rechazar solicitudes de intervención de mantenimientoConfigurar notificaciones y el límite de validación autorizado para la gestión de presupuestosRechazar o aceptar un presupuesto enviado en una orden de trabajoOpciones de estado para una ficha de intervenciónVer los costes de intervención proyectados y reales y añadir la facturación finalAñadir un presupuesto al registro de intervenciónAñadir y completar una intervenciónGenerar un registro de intervención
- Añadir respuestas de proveedores a la licitaciónAceptar o rechazar propuestas y validar una licitaciónCrea tus licitacionesIntroducir respuestas manualmente en el Portal de proveedoresEnviar respuestas a licitaciones y ver las decisiones de los clientesComponer tu propia licitaciónConsultar, comparar y negociar las respuestas a una licitación
- Gestionar los alérgenos de los productos en las recetasAñadir etiquetas de productosModificar la información de los productos: unidades, etiquetas, oràgenes, IVA, etc.Añadir un plazo de prepedido a un producto de proveedorGestionar productos dentro de la Gestión de productos V2Gestionar las tasas de rendimiento de recursos alimentariosEntender las unidades de facturación, pedido, almacenamiento y producción de productosVincular una ficha técnica a un productoLos conceptos de ingrediente, producto industrial y producto de proveedor
- Gestionar los alérgenos de los productos en las recetasAñadir etiquetas de productosSeguimiento del progreso de compras contra compromisos de compraEntender por qué de repente no es posible hacer un pedido para la semana, el mes o el año siguiente¿Por qué no puedo indicar una cantidad con decimales?¿Por qué no puedo pedir un producto una vez creado en la lista de precios?Modificar la información de los productos: unidades, etiquetas, oràgenes, IVA, etc.Crear una lista de precios específica en el centro padreGestionar stock de productos no alimentariosAñadir un plazo de prepedido a un producto de proveedorAplicar un precio a productos terminados desde la lista de preciosGestionar las tasas de rendimiento de recursos alimentariosGestionar casos de promoción, animaciones o sustituciones de productosDuplicar una lista de precios¿Por qué no funciona la importación de una nueva lista de precios o nuevos productos?Eliminar una lista de preciosCrear una copia de un producto existente de otro proveedorEliminar un producto de proveedorPersonalizar un producto heredadoForzar la actualización de un nuevo producto para hacerlo pedible inmediatamenteEntender las unidades de facturación, pedido, almacenamiento y producción de productosVincular una ficha técnica a un productoLos conceptos de ingrediente, producto industrial y producto de proveedorGestionar los genéricos de compraCómo gestionar productos AGRIMERCrear una familia de ingredientes alimentarios o no alimentariosVincular un ingrediente genérico a productosModificar el precio de los productosFusionar dos listas de preciosVincular un producto a un genérico de compraCrear una lista de preciosCrear un productoModificar el proveedor, familia de productos y/o el período de validez de una lista de precios
- Desvincular un registro de proveedor administrado por un centro padreEl período de referenciaEntender el estado 'Pendiente' de recepción para el albarán EDIFecha límite de pedido y hora de corteEstablecer días de entregaGestionar el plazo de entrega y consumo en una regla de Smart deliveryEntender por qué de repente no es posible hacer un pedido para la semana, el mes o el año siguienteComprender todos los parámetros del formulario de proveedorElementos heredados del centro padre al centro hijoLocalizar archivos de proveedores que ya no aparecen en la listaHabilitar la capacidad de enviar prepedidos a un proveedorAsociar el proveedor "NOMBRE DEL CENTRO PADRE" en centros hijosMostrar un enlace de confirmación clicable en el correo del pedidoMétodos de envío de pedidos de compra a proveedoresFusionar registros de proveedoresFuncionalidad de prepedidoEliminar un registro de proveedorModificar un registro de proveedor existenteCrear un grupo de proveedoresAsociar una ficha de proveedor gestionada por un centro padreComprender por qué una orden permanece en estado «en espera»Crear un nuevo registro de proveedor
- Gestionar los alérgenos de los productos en las recetasEtiqueta de componentes de recetasAñadir progresión a una recetaDuplicar una recetaOptimizar las reglas de Smart Grammage usando categorías de recetasCrear, modificar o eliminar un taller de producciónGestionar el agua del grifo en las recetasCrear, modificar o eliminar una categoría o subcategoría de recetasCrear una lista de precios específica en el centro padreReactivar una recetaGestionar recetas como productos terminados para almacenarlas y/o hacerlas pedibles y entregables (flujo de laboratorio)Gestionar las tasas de rendimiento de recursos alimentariosHacer recetas almacenables masivamenteApostar por las etiquetas de componentes de recetas para optimizar la producciónAñadir componentes a una recetaModificar una recetaEliminar una recetaTransferir una receta de un centro a su centro padre¿Por qué no funciona la simulación de valoración de recetas?Simular una receta para comprobar que está correctamente valoradaConfigurar masivamente fichas de recetas, añadir elementos y/o reemplazar un ingredienteDeclinar una receta para tener diferentes versiones compatibles con diferentes segmentos, texturas y/o dietas específicasCrear una recetaComprende la finalidad de las distintas pestañas en una ficha de Receta
- Pedir a APPROLOCAL desde EasilysEntender por qué de repente no es posible hacer un pedido para la semana, el mes o el año siguiente¿Por qué no puedo indicar una cantidad con decimales?Cancelar un prepedido con un proveedorCrear rápidamente un producto de proveedor faltante para añadir a un pedidoGestionar las recepciones de pan en las escuelasValidar un pedido como managerFusionar pedidosImprimir una orden de compraGestionar un pedido realizado por teléfono en EasilysCrear, modificar y eliminar modelos de pedidosUsa la comparación de pedidosEliminar o cancelar un pedidoPreparar y enviar un pedido
- Cambiar en masa una lista de pedidos de proveedores al estado 'enviado manualmente'Imprimir múltiples pedidosRastrear el estado de tus pedidosGestionar un pedido con estado "error"Duplicar un pedidoComprender por qué una orden permanece en estado «en espera»Imprimir una orden de compraCrear, modificar y eliminar modelos de pedidos
- Encontrar un pedido de proveedor que no es visible en la pantalla de recepcionesGestionar una devolución de mercancàaEliminar una solicitud de abono en una recepciónGestionar un artículo gratuito en el albarán de entregaGestionar criterios de no conformidadImprimir una recepciónCrear un producto desde una recepciónImpresión masiva de múltiples órdenes de salida o control a la recepciónReemplazar un producto por otro en una recepciónValidar un albarán de entregaEliminar una recepciónModificar una reclamación o solicitud de abono en un albarán de entregaModificar la fecha de entrega en un albarán de entregaGestionar lotes y sus fechas de caducidad o consumo preferenteGestionar impuestos distintos del IVAGenerar un albarán de entrega sin pedidoGestionar un caso de reentrega de productos faltantesFusionar recepcionesGestionar las recepciones de pan en las escuelasRegistrar una reclamación y/o solicitar una solicitud de abono relativa a una recepciónAñadir un producto después de enviar un pedidoReabrir una recepción finalizada
- Rastrear una factura de abonoVincular una FPR (factura por recibir) con una FP (factura de proveedor)Invalidar una facturaRastrear el estado de pago después de la validación de factura (parcialmente pagado / pagado)Fusionar FPR (facturas por recibir)Cancelar una factura generando automáticamente un abonoIntroducir manualmente una factura por recibir (FPR)Exportar facturas de proveedoresGestionar una factura en disputaIntroducir una FP (factura de proveedor) manualmenteTipos de registro disponibles en el filtro "Registrado por"Validar masivamente facturas en estado "Listo para pagar"Desvincular una FPR y una FP previamente vinculadas por errorFacturas de proveedoresConciliar una FPR y una FP para identificar posibles anomalíasPersonaliza la tabla de la FacturaGenerar automáticamente una FP (factura de proveedor) al validar la recepciónAnular una factura de compra o un abono
- Añadir manualmente productos terminados al stockFIFO - valoración de stockGestionar las áreas de almacenamiento desde el stock¿Por qué tengo versiones antiguas de productos en stock?Gestionar costes adicionales y/o excepcionalesGestionar entradas de mercancías en stockGestionar stock de productos no alimentariosCrear tu stock inicial para comenzarIdentificar los desperdicios responsables de una salida de stockIdentificar las ventas responsables de una salida de stockGestionar las salidas de stock V2Establecer un nivel mànimo de stock para un producto de proveedorAñadir o quitar Productos del Stock, según el tipo de Empaquetado¿Por qué no encuentro un producto en el stock V2?Obtener un documento que liste el estado del stock en una fecha determinadaVisualizar el stock con o sin IVACancelar un movimiento de Stock erróneoInformes disponibles en la pantalla de StockConsultar los detalles de movimientos de stock
- ¿Por qué tengo versiones antiguas de productos en stock?Gestionar stock de productos no alimentariosImprimir informes de análisis de inventario (Inventarios V2)Introducir artàculos de inventario sin conexiónImprimir un documento de soporte para inventario (Inventarios V2)Crear un inventarioCompletar un inventario
- Garantizar que el coste de materia alimentaria sea consistenteVer el coste de materia alimentaria de un día o un periodoImprimir la hoja de consumo para tener un resumen del coste de materia alimentaria en papel¿Por qué no aparece el detalle del coste de materia alimentaria por servicio?Modificar la regla de cálculo del coste de materia alimentaria para excluir o incluir parcialmente ciertos servicios
Facturas
5 articlesIntroducir una factura
Introducir una Factura en Easilys implica verificar la información y cambiar el estado de la Factura a "Lista para pagar". Esta guía te mostrará el proceso paso a paso.
Fusionar facturas
Como responsable de restaurante, quieres fusionar varias facturas. Esta guía te explica el proceso paso a paso.
Cancelar una factura "En curso" o "Por recibir"
Como responsable del restaurante, quieres anular una Factura "En curso" o "Por revisar". Esta guía te explica el proceso paso a paso.
Reabrir una factura en estado «Orden por pagar»
Como gestor de restaurante, quieres cambiar el estado de tu factura para poder corregir la conciliación y/o la información del recibo vinculado. Esta guía te explica el proceso paso a…
