Empieza desde: El módulo Workforce.
Observaciones: Para editar plantillas, tu rol necesita los permisos Acceso Plantillas y Añadir/Editar/Borrar Plantillas. Un administrador asigna estos permisos en Configuración > Roles. Para más información, consulta Permisos y acciones: Plantillas de documento.
- Selecciona Documentación en el menú principal.
- Selecciona la pestaña Plantillas.
- Selecciona la plantilla. Se abre la ventana Editar plantilla.
- Modifica los campos que necesites:
- Nombre de la plantilla.
- Nombre del archivo generado. Para añadir una variable, selecciona + Insertar variable. Consulta las reglas en Crear una plantilla de documento.
- Etiquetas.
- Estado. Selecciona el interruptor para marcar la plantilla como Activa o Inactiva. Las plantillas inactivas no aparecen en la lista Plantilla al asignar documentos.
- Selecciona Aceptar.
Observaciones: No puedes sustituir el archivo Word de una plantilla. Para cambiar su contenido, crea una plantilla nueva y elimina la anterior.
La ventana Editar plantilla también muestra el archivo Word y sus Variables detectadas. Para descargar el archivo, selecciona el icono de descarga junto a él.
Para encontrar una plantilla, selecciona el icono de filtro y filtra por Estado, Etiquetas o Modificado por.
